Processo — offboarding de cliente

**Quando:** fim de contrato, cancelamento ou pausa do retainer.

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Princípios

  • Encerrar com clareza (o que continua disponível, o que não).
  • Porta aberta para retorno futuro, sem dependência tóxica.
  • Dados: devolver ou orientar exportação conforme combinado (LGPD).

Passos

  1. Confirmar data final e motivo (interno + registro em pipeline).
  2. Reunião de encerramento — retrospectiva, aprendizados, NPS ou feedback estruturado.
  3. Entregáveis — checklist de arquivos, acessos ao CRM, documentação que o cliente retém.
  4. Interno — atualizar ../../clientes/README.md, arquivar notas sensíveis fora do Git se necessário.
  5. Financeiro — última cobrança / quitação conforme contrato.